朝鲜末年，社会动荡，中央政府几乎完全掌握在明朝手中。元朝不仅直接任命了高丽王的人选，还为他任命了一位公主。国王(朱镇模)不愿意受此控制，建立了亲卫队& ldquo剑龙卫& rdquo其中一名士兵林红(赵仁成饰)因表现出色，很快得到了皇帝的信任和青睐，被提拔为& ldquo剑龙卫& rdquo的领导者。林红通常进出宫殿为国王服务，倾听他的忧虑，甚至在晚上和国王一起睡觉。
有一次，王在战场上负了伤& ldquo剑龙卫& rdquo领导者林红非常自责。他对王照顾得更周到，这也使王对他的爱更深。王不仅让额外负责公主(宋智孝饰)的安全，甚至还让和他自己与公主一起崩溃。明朝任命的公主和王没有感情。在长期的交往中，她和林红是暗恋的。第一次体验女人的滋味，林红欲罢不能，这段恋情很快被嫉妒的国王发现。在巨大的历史漩涡中，三人的感情会走向怎样的结局？