本片描述了香港反黑组成员惩治犯罪的英雄事迹和个人情感经历。阿西(吴毅将饰)，人称“肌肉男”的反黑特工，屡建奇功，屡破奇案，但他一向专横跋扈，脾气倔，与同事相处多有困难。刚加入的康仔(陈木胜)对阿西抱怨很多，甚至想申请转会。后来我们一起办案多了，反黑组终于认识了，也融洽了。反黑组也有很多事件。有一次，老板阿凡(黎耀祥饰)遇到了卖鱼的阿娇，两人便成了知情者。而阿迪(邵美琪)一直暗恋着阿希，他们在工作上和感情上都在经历一次又一次的考验。