歌舞伎艺术家蓝菊四郎(中村雁治郎)带领他的剧团来到芝罘半岛的一个小镇。早年来此演出，与当地女子阿芳(杉村春子)生下一子。这些年来，无论在哪里，他都不忘帮助阿芳和他的母亲。虽然他为儿子阿清(川口浩)的成长感到欣喜，但他不想让他知道这种父子关系，他只是以叔叔的身份陪着他。
剧头在镇上待了很久，生意从最初的红火变成了萧条。即使让人揪心，小次郎还是不愿意随团离开。小次郎在剧团的爱情生活，美子(Machiko Kyō)终于有一天得知了秘密，她嫉妒得怂恿年轻女演员卡代(若尾文子)去勾引阿清，但两人一见钟情...[div][div]