1939年初，女大学生赵在回家的路上被一个长相和穿着与自己一模一样的日本女间谍千代子绑架。千代子是大间谍信夫和赵年轻时失散的双胞胎姐姐的独生女。千代子偷鱼饵的计划很快就被揭露了。获救后，赵自告奋勇假扮千代子，潜回身边做卧底，以其人之道还治其人之身。赵孟新在李汉正的帮助下杀死了北条，李汉正显然是国民党军事系统的首领，但实际上是共产党。千代子在重庆大轰炸中成功逃回上海，决心报仇雪恨，重拾身份，但面对身份和情感的双重幻灭，他开枪自杀。面对她的双胞胎姐姐的遗骸，赵感到一阵心酸。如果她被带走了，今天的命运会完全不同。抗战胜利后，赵鑫和准备去苏北解放区加入共产党，但组织决定让赵继续潜伏在国民党军事系统中以发挥更大的能量。