这部电影讲述了一个堕落和毁灭的未来世界的故事。匹诺曹964是在未来工业生产线上生产的半机械人，专门用于为孤独的女性或女同性恋者提供性服务。被很多人折腾过之后，又被它的最后一个主人无情抛弃，一个肮脏的拉拉，因为它内部的机械故障，无法勃起。后来，她被一个无家可归的女孩收留，但由于自己越来越严重的过错，她的生理基因逐渐发生了变化，而那个女孩的基因在与她接触后也逐渐紊乱和疏远。另一方面，它同样变态的创造者也在竭尽全力寻找和根除这个失败的产品。终于有一天，女孩把匹诺曹964带到一个工业垃圾场，用偷来的焊枪把他锁在一块巨石上，然后女孩把这个消息告诉了造物主。最后，已经极度变异、面目狰狞的匹诺曹964拖着一块巨大的白色岩石，跑过东京的大街小巷，来到造物主面前，无情地杀死了他，拖着基因变异的女孩，突然戴在了她的头上。他们终于又在一起了...