记者玛特从曼谷来到清迈体验生活，恰逢节日游行。AFF一边向前走，一边跳着优美的舞蹈。玛特被她的美丽惊呆了，并不停地给AFF拍照。节日过后，玛特不停地询问AFF的情况。在清迈，玛特住在当地一个朋友的家里，男二号(注:本片中的男二号就是《爱情的被告》中的男二号)，男二号和AFF从小就认识。女主角AFF是清迈当地染坊的老大妈。她父亲去世了，只有她母亲还活着。她和她母亲住在一起。一天，玛特和男二号去了男二号朋友的家，也就是AFF的家。玛特曾经遇到过AFF，后来玛特苦苦追求AFF，两人就这样聊着天，开始了甜蜜的爱情。清迈当地的女二号很喜欢玛特，男二号却很喜欢女二号。......