明初，云南和四川还处于割据状态。
朱元璋早朝，商讨西南事务。元梁王巴扎瓦尔弥盘踞云南，秣马砺兵。令朱元璋不安。 　　
刘伯温说，要想攻占云南，必须经过贵州。在贵州，绿水西部是最强大的，有一百二十万人口和士兵。
怎样对付蔼翠，各位大臣议论纷纷。朱元璋决定，对霭翠部落，加以招抚。对元梁王，继续遣使诏谕，劝其归顺。 　　
朱元璋颁布法令，让艾翠做贵州大使。艾翠喜出望外。
女土司那珠拼命追求霭翠。但蔼翠坚决拒绝了她。蔼翠十四年前与四川永宁定有婚约。他的未婚妻就是四川永宁奢王府的奢香。 　　
在四川永宁，佘湘和她的女仆多尼整天骑马射箭。无忧无虑。但同时她又特别喜欢学习汉文化。
奢香得知她的未婚夫是四十岁的蔼翠，心中有些不快。她借口去贵阳买书，带朵妮前去考察蔼翠。其间，她救了元梁王的义子巴根。朵妮悄悄爱上了巴根。 　　
乌撒部落的土司史布被王曦梁买下。梁王还派使者到水西，打算收买哀翠，哀翠巧妙地打发走了他们。
蔼翠要成亲了。蔼翠派他的三弟莫里前去迎娶奢香。 　　
王曦梁得知这一消息，派巴根带领一支队伍埋伏在奢香。劫持佘翔，逼艾崔就范。
那珠对奢香不满，从此和蔼翠的二弟普贵结为同党。 　　
婚礼队伍遭到伏击。默里的箭在战斗中落入山谷。佘翔和托尼认出了巴根，托尼诅咒了巴根，巴根犹豫了。
水西各部落得知新娘子被抢，点燃烽火台，救援奢香。巴根趁势放走奢香。 　　
佘翔安全抵达水西。水西管家吴牧认为佘翔的善良和青涩星象不和谐，对佘翔有偏见。佘翔在业余时间看书。爱翠不高兴地发现那是一本语文书。
莫里经过千辛万苦，回到水西。蔼翠将他贬为奢香的侍卫。 　　
佘湘带着托尼出征，鲁豫两个部落为水而战。她巧妙地解决了两个部落之间的争端。
明朝的大军到达了贵阳一带，准备借水西之道进攻云南。 　　
梁王也到了水西，劝艾崔与他联合。艾翠不为所动。但蒲桂因个人原因悄悄联系了王曦梁，并让巴根等人潜入水西马场。
奢香在丈夫一筹莫展之际，出主意阻止了明军。蔼翠对奢香大加赞赏。 　　
一年后，佘湘生下了儿子狄龙，艾翠欣喜若狂。
梁王的势力逐渐增大，朱元璋下诏，年底之前必须平定云南。十万明军重新集结贵阳。 　　
明军派使者见艾崔，命水西让开。此时，艾翠病重。佘翔劝丈夫顺应历史潮流，爱翠被佘翔劝服。
巴根得知消息，带人到路上设伏，将明军使者杀死，挑起了明军和水西的矛盾。 　　莫里带人抓住了巴根等人，化解了这场危机。 　　
唐尼为了救巴根，谎称巴根是她的哥哥，佘翔被多尼感动，为她作证，救了巴根一命。
明军进攻云南，普贵带领水西军队帮助作战，立下大功。 　　
唐尼悄悄地放了巴根。巴根回到被明军攻占的昆明。巴根葬梁王。四处游荡。
蔼翠病重，上奏朱元璋，请求儿子陇弟世袭贵州宣慰使，并提出由夫人奢香摄政。蔼翠去世。 　　
溥贵觊觎宣威之位，与朱娜合谋，将狄龙溺死在池塘里。刚好被巴根碰到，巴根救了狄龙。
普贵以种种理由要挟奢香。奢香无奈之下，只有答应让普贵之子继位。巴根送回陇弟，普贵阴谋破产。那珠自杀。 　　
佘翔上台后，开创汉学，大力发展水西经济。为此经常和Umu有矛盾。Umu辞职退休了。
朱元璋下诏，宣6岁的陇弟到太学读书。奢香说服众人，送儿子去了京城。 　　
佘翔将贵州宣威部迁至贵阳。新任贵州巡抚马也忠于朝廷，认为有必要改国为民。和她项不和。
乌撒宣慰使实卜一心想吃掉奢香。他派杀手进京，刺杀陇弟。巴根为救陇弟身亡。 　　奢香和实卜两个部落即将开战。马烨一旁观火。为了消除战争，奢香亲率一支队伍出奇制胜，包围了实卜的指挥部。关键时刻，投靠实卜的普贵良心发现，杀死实卜，自己也被实卜手下杀死。 　　
水西在奢香的治理下，欣欣向荣。马也一直在制造麻烦。马也把佘翔捆了起来，抽打着他裸露的后背。来挑起奢香的叛乱。
奢香察觉了马烨的阴谋，她说服了众人，带人上京城告御状。朱元璋为了大局，下令将马烨召回处斩。 　　
佘翔回到贵州后，继续致力于各民族的团结，发展经济，开辟隆昌九驿，于是川滇黔邮路成为一个有机的整体。1396年，佘湘夫人病逝，时年38岁。
奢香死后，朱元璋发布诏书：称“奢香胜过十万雄兵”，诰封其为“顺德夫人”。