1937年夏天，马庄草原天高云淡。和往年一样，世代生活在这里的牧民们都盼着今年能把牛马羊卖个好价钱，好再建一座蒙古包，给嫁出去的孩子成家立业。年轻的牧民多尔基带着娶了姑娘宝日玛的喜悦，和巴布一起去了豪华的马匹拍卖会。在包日玛心中，巴布是她暗恋的英雄()。只是因为巴布是额吉(蒙古语:母亲的意思)的养子，父亲才把包日玛许配给多吉。
　　天有不测风云。去往浩特卖马的路上，巴布一行五人遭遇马贼。危难关头，一个自称姓赵的商人拔枪解围，救巴布于险境。听说赵老板此行乌珠穆沁草原是来买马的，巴布感激于赵老板的救命之恩，答应将所有马匹卖给赵老板。不仅如此，巴布固执己见地接受赵老板的邀请，将四个同行的兄弟留下来给赵老板驯马。
十天过去了。道尔隐约觉得赵老板来路不明，主动提出离开。临走前，多基还劝巴布要小心。多伊尔走后两天，巴布从赵老板那里拿到卖马练马的钱，和兄弟们一起启程回家。临走时还热情邀请赵老板去乌珠穆沁草原游玩。巴布回到草原不久，赵老板真的应邀而来。让草原上的牧民惊讶的是，巴布的朋友赵老板带着一支荷枪实弹、身着奇装异服的队伍来了。
　　从未走出过大草原的牧民，用蒙古人的热情款待巴布的朋友，巴布还接受邀请，给决定在草原建马场的赵老板驯马。时间在一天天过去，牧民们都觉得巴布的这些朋友不像好人，等巴布在一个意外的机会发现赵老板是日本侵略军、抓来的马贼原来是战争中失败被俘的中国士兵时，巴布决定给死去的那顺兄弟报仇，粉碎“赵老板”驯养军马侵略中国的企图。
碾压日军驯养军马的行动是在老人切达和养父巴图的策划下秘密进行的。女牧民按照父母的计划，点起篝火，手舞足蹈，让日军瞎了眼，给了巴布和多基拆除马场，放马的机会。行动曝光后，巴布和多尔基在日军的追击下，调和了因爱情而产生的误会，以多尔基为代价打击了日军的嚣张气焰，彻底粉碎了日军驯化侵华的企图。
　　精彩视点：
1937年日本侵华战争爆发后，日军实施战略，试图欺骗善良勇敢的蒙古牧民，建立军马场，驯养军马侵略华北。影片以全新的视角揭示了这段鲜为人知的历史，从影像艺术的角度填补了这一空白，给观众全新的震撼认识。影片主题突出，融合了爱情、民俗等元素，在乌吉木沁大草原美景的映衬下，更加英姿飒爽。
　　编剧磊夫是内蒙古电影制片厂资深编剧，此前的作品《女神探沃莎斯基》、《心愿》、《太阳伞》、《特殊囚犯》都是出自磊夫之手的优秀作品。主演阵容上，除“赵老板”的扮演者魏大鸣以外，其他几个主要角色都由蒙古族演员担任。质朴的表演、美丽的草原、鲜为人知的历史背景、悲壮的结局，成就了具有浓郁中华民族气概和蒙古风情的本片。