故事发生在1934年，溥仪登基为满洲国皇帝，亲信也大受信任。冯海是其中一人的独子，平时是八旗子弟。然而，他不是一个普通的花花公子。他以自己是满洲国未来的主人为荣，所以当他得知日本人正在联手勘察满洲国与苏联的边界时，他意识到这件事关系到满洲国的尊严，于是就通过了。然而到了虎头，他看到了凌驾于自己之上时看不到的真相。看到日本人肆无忌惮的压迫中国人民，他试图用自己的身份去对抗日本人，但现实是残酷的。他没有恢复尊严和面子，而是认清了一个事实:他自以为是的满洲国不过是日本人的傀儡。经过多次无望的挣扎，他选择与反清抗日地下组织合作，将日军置于虎口。