故事讲的是一个机械技术极其发达的虚构王国。国王性情乖戾，至高无上，奢侈多疑，轻易把人扔进地牢(有按钮和凸起的地板，人就掉进地牢)，连他的心腹侦探也难逃一死。他喜欢收藏画和让人给他画肖像，但不幸的是，他是瘸子和斗鸡眼。画他肖像的画家总是因为画得太真实(腿和眼睛)或者因为画得太假(完美)而被关进地牢。只有一个画家把他画成一条腿，踩在一块石头上用枪瞄准猎物。一天在国王的秘密公寓里，一个画家正在给国王的画像添加最后的笔触，但是他忘了先画一个笼子，所以画像被已故国王的灵魂占据了。一瞬间，所有神秘的现象都出现了:国王画室里画中的两个人物——牧羊女和扫烟囱的——从画中活了过来，并向对方表白了爱意。但国王的画像迫使牧羊女嫁给了自己，双方的争吵引来了真正的国王。讽刺的是，真正的国王也被画中的国王关进了地牢。假国王的脾气和性格与真国王一模一样，但统治方式更加邪恶。他派警察去追捕也从画中逃走的情人。于是为了逃避警察的追捕，扫烟囱的和牧羊女夫妇在小鸟的帮助下开始了惊心动魄的逃亡之旅...最终，因为小鸟被抓，年轻人和小鸟都被关进了地牢。他们团结了那里的人民，冲出地牢，在国王与牧羊姑娘的婚礼上推翻了国王。