天上三天，人间几年。钟馗去参加太上皇的生辰宴会后，带着烟观看天象，得知变星游戏是为了杀狼而动的。钟馗在回冥界的路上，发现昏迷不醒、奄奄一息的赤身中的奇毒，已非言语所能救。钟发现一大群鬼出了鬼门关，连人带鬼都阉了之后。都是从云南的大山里来的，但是当细霜红发现她也是从云南当地唯一的医生那里来的时候，方林为她进行了诊断和治疗。方林以为霜红有毒，说红。老公是华山派的大弟子。秦不知何故毁家而逃，后不知去向。在镇上的晚上，就像认识了鬼一样。女人靠在门上哭了。男人们都走进了山里。钟馗追踪到黑木崖，发现镇民们把黑木崖当成了符咒一样崇拜。悬崖上有一张美丽的脸谱。