1162年6月，博尔吉金(保阪尚希)的妻子诃额仑(若村麻由美)生下一个婴儿。这也是速度的长子，名叫铁木真。铁木真跟随父亲左右，很快成为一名优秀的战士。在一次长途旅行中，14岁的铁木真对鸿基剌部首领德雪勉(榎木孝明饰)的女儿博尔一见钟情，两人订下婚约。然而，太快就被塔塔的人毒害了，铁木真一家开始过着艰难的生活。几年后，铁木真(反町隆史饰)终于渡过了难关，他准备迎娶失踪已久的博尔铁(菊川怜饰)。没想到，就在这个时候，布尔铁即将迎娶铁木真的“安达”札木合(平山祐介饰)。札木合念两人成为拜把子，并决定选择由波尔铁。鲍勃毫不犹豫地握住了铁木真的手。七年后，结局好就万事大吉了。

不久之后，伯蒂被他的敌人米尔奇带走了。铁木真在得到德赫利汗(用松树方弘树装饰)和札木合的帮助后，夺回了布尔铁。在回部队的路上，波尔生了一个儿子。许多人怀疑这个孩子的血统，并建议铁木真杀死他。并在母亲的劝说下，铁木真认这个儿子为自己的长子，给他取名术赤。

铁木真的实力越来越强。他和托里汉一起打败了杀死他父亲的敌人鞑靼部。17岁的术赤(松山健一饰)奉命去征服米埃尔乞讨部的残余势力，但这次旅行成了一个永久的战术。铁木真在敌人中发现了一个伪装成人的战士仙鹤(Ara)。铁木真钦佩他的勇气，收他为部下。鹤也深深佩服铁木真的胸怀，两人坠入爱河。

昔日好友札木合突然反目，与铁木真开战。起初，铁木真大获全胜，但由于塔里汗加入敌线，形势急转直下。铁木真被毒箭射中，生命垂危。经过克兰的精心照料，铁木真顺利康复，奋起抗争，最终打败了札木合。

1206年4月16日，铁木真成为蒙古大汗，取名成吉思汗。