第二次世界大战期间，一艘美国潜艇遭到日本军舰的伏击，一些美国官兵被中国渔民的女儿连和铁匠救了出来，藏在村子里。另一方面，渔父创造(魏宗万)率领的游击队与日军发生冲突。虽然失败了，但他们意外地救出了在美军服役的日本女子晴子。她是一名密码学家，掌握着日本军队的最高军事机密。
　　为了抓到美军情报人员，西原少佐带领精锐部队冲进小村庄。老万带领游击队和美军士兵联合，与凶残的敌人展开巧妙的周旋和精彩的对抗。最终的胜利将归属于谁呢？