黑发(黄秋生饰)和白发(陶大宇饰)从小是兄弟，一起在秀茂坪长大，性格非常相似。长大后，黑毛成了有正义感的警察，白毛成了有道德的危险人物。有一次，黑毛误会自己的袍子莫达(莫家尧饰)和妻子贞子(林美贞饰)有一腿，并否认自己在一次缉毒行动中目睹了莫达的自卫杀人。结果，莫达被控过失杀人。后来他得知莫达和贞子是无辜的，恳求莫达原谅他，莫达也原谅了他。白毛成了李哥的助手，与李哥的妻子小玉发生了性关系，但李哥得知后并没有杀白毛。后来李哥哥被杀，白毛娶了小玉，成了汤口大哥。原来李兄不杀白毛，是他的上司(于蕾)与李兄做贩毒生意的条件，而白毛对此一无所知。结果黑白撞见，白发被黑发发现和毒品生意有关，只好杀了朋友埋了。然而，当老板说出真相时...