肥猫(郑则仕饰)因后天疾病中度智障，但热爱生活；西露香(黎耀祥饰)是一个智力正常的痉挛型人，从小因为受到歧视，性格变得孤僻。即使和爷爷无话可说，胖猫和西露香还是结识了白雪仙(钟欣桐饰)，她是一个快乐的小女孩，十二岁时因眼疾失明。三个人各有理想:肥猫想开茶餐厅；西路祥立志开书店，而雪仙则希望重见光明后踏上讲台。冼福明手术成功了，但她看到了丑陋的世界，这让她有点后悔。另一方面，项的祖父病危，项意识到自己将何去何从...