两年前，高级督察程辉(吕良伟饰)带领手下追捕土匪，辉受了重伤住进了医院。出院后，他得知自己的得力助手乔(吴彦祖饰)已被派到黑帮老大斯潘纳(柯受良饰)手下。乔是程辉培养出来的警察，他们之间的关系也是师友。程辉非常重视乔，认为他是警队的精英，前途光明。两年后，乔与警方保持联系，但他始终未能掌握斯潘娜的犯罪证据。直到有一天，斯帕纳带领乔去马来西亚对付当地毒枭，发生了意外，乔和总部失去了联系。程辉得知此事后极为焦虑。由于情况不明，他无法以官方身份实施救援。他只是临时组织了一个行动小组，成员由程辉挑选，包括:因贪污正在接受警方调查的警官西蒙(郑浩南饰)；离开警队加入黑社会的阿飞()和被大家看不起的年轻警察王()。这四个人不管死活，都赶到马来西亚去寻找乔的下落。抵达马来西亚后，这四人遭到不明身份枪手袭击。幸运的是，程徽的旧情人菲尼克斯(孟广美饰)将他们从危险中解救出来，但事情变得更加扑朔迷离。斯潘娜被杀，阿飞意外身亡。当大家历尽千辛万苦找到乔的时候，乔的枪居然指向了程辉。