1938年秋，当“武汉会战”正在进行时，日本特务机关驻华总机主任藤原健二亲自为唐制定了工作计划。这一计划的核心内容是尽快在中国的日占区扶植一个伪中央政府，以达到“以华制华”的罪恶目的。滞留上海的唐是国民政府第一任内阁总理大臣，是一个非常重要的人物。此时，蒋介石也担心唐会被日本人利用，于是命令戴笠派人到上海送去他自己的亲笔信，并带回重庆。这位特殊的信使叫做凌·董培。他是唐的干儿子。凌的父亲曾是唐的副官，曾为救唐而死。中共地下组织也担心唐的安危，所以就选了一个得力的保镖，孙。不料，凌和孙却爱上了一个女人，那就是《远东日报》的女记者梅兰。
　　凌沛东一到上海，就负伤落到了日军的手里。接着，一个意想不到的事情发生了，土肥原发现，被俘的凌沛东与自己的一个学生中岛健形象酷似，形同孪生！于是，一个巨大的阴谋开始在他脑海中酝酿而成。那就是让中岛健冒充凌沛东打进唐公馆，从此充当唐绍仪的养子，即在未来的中国政府首脑人物身边，安插了一个永远难以发现的眼线，以控制唐绍仪的一举一动。经过仿造凌沛东手臂上的梅花刺青手术，中岛健很快就变成了一个让大家产生信任的凌沛东。而参与这次手术的人，一夜之间全都遭到了灭口。这其中就包括刺青手术的执行者王安娜大夫。
剧照1王安娜的丈夫曹寒是“童军”的特工，但实际上是中共地下党员。他的联系人是徐先生，后来他才知道是的父亲孙。当一连串的沉默发生后，曹和孙展开了秘密调查，最后把目标锁定在了凌——这就是中岛健冒充的那个，而真正的凌已经被暗杀了(为了下面描述的方便，我们都将中岛健称为凌)。女记者梅兰的父亲梅·奕譞是租界法院的首席检察官。当他观察凌董培的时候，他也感觉到了破绽，但此时，所有的线索都断了。
　　凌沛东的妹妹凌沛瑶，是一个天真烂漫的姑娘。她对保镖孙一樵有好感，但得知孙一樵和梅岚曾经是恋人，又心感失落。此时的梅岚，面对两个男人内心也十分矛盾，她爱着孙一樵，但又觉得在这样的时候离开凌沛东与心不忍。更让她惶惑的是，她觉得眼前的这个凌沛东和以前的那一个似乎不同，很多事情都记不起来。而凌沛东又巧妙利用妹妹的幼稚，屡屡涉险过关。故事一开始就扑朔迷离，真相就在眼前，却总是难以戳穿。