汉武帝执政五年，平定后宫势力，抵御外敌入侵，粉碎政变阴谋，坐稳皇帝宝座，进入施展才华的实施阶段。一匹屡建奇功的血马之死，引发了刘彻对事物和人的思考。在王子时代在马鞍后面的大多数穿布的兄弟已经不在了。只有李咏被贬为匈奴，东方辉一去不复返了。令刘彻后悔不已。他以丞相礼仪下令血马丧礼，朝野震动。长安命汲黯讲道理打仗，触怒了龙颜，赐朝廷要斩。这在法庭上引起了一场风波。各种人物都出现了。王太后和同父异母的弟弟田泰，想方设法培养新娘家，帮了忙。卫青将军因病休学，卫子夫婉言规劝...当举起刀子时，刘彻改变了主意。他从爱屋及乌的狂怒中冷静下来，受到东方慧留下的竹简的启发。他亦步亦趋，冷眼观察，找到了世子汲黯。汉武帝故意派汲黯去寻找东方智慧，功德降低。而汲黯却吸引了另一位奇才朱，被汉武帝视为章古，委以重任。李咏的最后一任妻子秋蝉独自潜入沙漠寻找爱情。没想到，得知李咏已经娶了匈奴胭脂公主。秋蝉伤心欲绝，被霍去病救回长安。汉武帝很重视霍去病，想为他修好秋蝉，但被秋蝉拒绝了。汉武帝不听汲黯的规劝，派使者去大湾买了一辆血淋淋的宝马。大宛权臣勾结匈奴，杀之拒交。汉武帝大怒。他忘记了东方慧的信息“不要打了”，决定和大宛打。卫青反对，被汉武帝冷落。汉武帝听信了高天的谗言，警惕卫子夫和卫青发展成新的“后宫势力”，把卫青的兵权交给霍去病，同时疏远卫子夫。他娶了漂亮的李为妻，并提拔李的哥哥李光立为将军。卫子夫却忍辱负重，谨小慎微，培养太子。有德而不妒，令李十分感动。不幸被卫青指出。远征军一路降薪减员，被大宛和匈奴打得落荒而逃。汉武帝大怒，下令:谁敢踏进玉门关，就斩谁！他切实体会到卫青的无私和立功，登门认罪。君主和他的臣民消除了误会，重归于好。汉武帝想把兵权还给卫青，但卫青坚持认为年轻的霍去病还在，他愿意为霍去病筹粮草。大规模的战争已经让汉朝捉襟见肘，文景统治下的财富积累和消耗都将耗尽。齐王和燕王作为诸侯势力，已经蠢蠢欲动。汉武帝陷入怪圈，后悔不已。汲黯和主父偃应运而生，一个是恢复经济，一个是整顿诸侯国。汉武帝运用东方智慧“推宠”的策略，以修建自己的陵墓茂陵为契机，把囤积 的王公富民都迁到茂陵地区。其间，大师严父用乱世重典，粉碎了太子的阴谋。诸侯震动，僵持了一会儿。严父要求汉武帝处死自己，争取时间，慷慨赴死。李咏思念故国，通过与胭脂公主的婚姻，接近了匈奴王子匈奴邪王，劝其领兵回汉，讲和。谢混公主也是汉族的女儿，支持她的丈夫。三万多匈奴英雄回到汉朝 ，受到汉武帝的热烈欢迎。汉朝与南匈奴长达数十年的战争终于落下帷幕，出现了民族团结的繁荣景象。然而，李咏羞于面对秋蝉。他谢绝了匈奴邪王的邀请，和胭脂一起留在了绿草和蓝天之间。秋天，我接受了霍去病的爱情。两人在霍去病移兵后相识并结婚。但是，霍去病在最后一次对匈奴的战争中死了。汉武帝率领百官在郊外迎接他，迎接他的却是一口棺材... 霍去病死时才24岁。汉武帝下令将陵墓建在茂陵一侧。坟墓的形状像一个圆锥体，穿透天空。秋蝉观看了祁连山形状的陵墓，并放飞了一群象征和平的鸽子。