传说恶魔自古以来就潜伏在人类世界，化成人类，以吃人体内脏为生。人类对恶魔完全束手无策，只好向杀死恶魔的组织——“恶魔猎手”求助——他们不是巨大的怪物，也没有蓝脸獠牙的恐怖面孔，而是体内流淌着恶魔血液的半人半妖。她们是年轻、漂亮、身材苗条、长着银眼睛的女孩，她们的背后总是背着一把巨大的剑——人们称她们为“大剑”。出于对怪物相关事物的恐惧，人类也害怕大剑。

大陆上的怪物横行，危害人类，但为了对抗他们的神秘组织，创造了一些半人半妖的怪物猎人，人称“大刀”。因为大建是混血，是怪物的死敌，但同时又不被人类信任。他们的命运也很讽刺。随着不断的战斗，他们的身体会逐渐变成怪物。最后只有两条路可走，或者，让同伴在变成怪物之前杀死自己。或者，让自己的妖力完全觉醒，成为最强大的怪物“觉醒者”，与曾经的同伴为敌…