1934年秋，由于“左”倾冒险主义的错误，第五次反“围剿”失败，党中央和红军主力被迫撤离。在保卫苏区战斗中身负重伤的陈毅，奉命协助中央分局书记项英就地作战，迷惑敌人，掩护主力实施战略转移。为了坚决执行中央军委的命令，项英没有采纳陈毅改变组织和斗争方式的建议。走投无路，只好改弦更张，派张鼎丞、李乐天、陈丕显加强领导，经营游击根据地。最危急的时刻，中共中央在遵义会议改组后，发来电报，要求中央分局坚持以游击战争为斗争方式，并让陈毅参与军事分委会的领导。中心分局决定分头突围，但歼击机丢失，大部分部队全军覆没。这时，蒋介石明白了中共战略转移的意图。同时，在对中央红军进行围追堵截的同时，调集一支军队彻底扑灭这些革命火种，不惜一切代价，以一个接一个打下去的决心对其进行残酷清剿。但坚定的共产党人从血泊中站了起来，收集遗体，进行自己的战斗。

为牵制敌军，北方抗日先遣队被围困在怀玉山，几乎全军覆没，方志敏等人被俘牺牲。粟裕、刘英率领的数百名官兵奉命组成先遣师。在粟裕的高超指挥下，边打边走，在叶飞领导的闽东红军支援下，转战闽浙边区，在浙南开辟游击根据地。作为中央红军的正规部队，最难的是改变斗争方式，学会打游击战，学会做群众工作。在粟裕坚定耐心的指导下，队伍从三天不能坚持独立活动变成融入群众，成为游击能手，用“突击队”“围堵队”的斗争方式，在国民党统治的心脏浙江插上了钢刀。

项英和陈毅突破到尤山，看到几万士兵过去，广阔的苏区完全丧失了。危难之际，陈丕显、田带领突围部队陆续归队。由于以尤山为中心的赣粤边界游击区是项英、陈毅直接领导的，敌人将其列为“肃清”重点，密集构筑碉堡，层层封锁，步步挤压。陈毅等人纠正了部队中的悲观主义，吸取教训，对付敌人，积极建立秘密交通网，企图打通中央分局与各地游击队的联系。就在敌人无力帮助红军的时候，中央军区参谋长龚楚离开部队回家，在那里被卖了个价，受到了敌人首领余汉谋的重用。熟悉红军秘密和战术的汉奸向敌人提供“竭泽而渔”的计划，移民乡村，封锁经济，企图把红军困死。陈毅写了《赣南游击话》，用革命乐观主义教育大家。龚楚没能制定出一个计划，而诞生了另一个计划。他伪装了红军，袭击了总部。项英、陈毅等人几乎陷入了困境。陈毅在走投无路的时候，在裙子上写下了遗书《梅岭三章》。...