小马(金子贤)和新智(安藤政信)是好朋友。他们喜欢一起在操场上骑自行车。作为“坏学生”，他们总是逃学，捉弄老师，欺负同学等等。
有一次一匹小马被一个经常被他欺负的拳击手打了。饱受摧残的小马开始学拳击，想争口气。新知亦步亦趋，但他练拳更有天赋。后来，马骁放弃了学习拳击，并作为弟弟加入了帮派。但是，新知努力练习，有所收获。等待他们的是怎样的未来？几年后，马骁和新芝在街上偶遇。过去几年发生的事情让他们改变了很多，但似乎什么都没变。两个坏孩子又回到了他们的老校园。