八路军主力和党政机关被迫分散转移，深入敌后进行长期游击战争。区委书记胡文玉英爱上了年轻貌美的区妇救会主任许凤。然而，许凤和胡文玉在抗日战争的指导思想上存在严重分歧。在救死扶伤的游击战斗中，许凤跳水逃生，被游击队长李铁救下。在革命斗争年代，两个人相爱了。在一场阅读全文的扫荡中，胡文玉被伏击，被逮捕，变成了汉奸。然而，胡文玉仍然对许凤抱有一厢情愿的想法。许凤被敌人包围后，软硬兼施，恬不知耻地说要和许凤结婚，回北平永享太平。否则，天一亮，许凤就会在死亡之年被处决。许凤痛斥胡文玉的无耻背叛，胡文玉逼迫许凤给李铁和游击队写投降书，被许凤断然拒绝。李铁和战友带领游击队与县手枪队扮演的“礼部宪兵”会合，救出许凤等革命战友，击毙汉奸胡文玉。许凤和李铁这对心心相印的革命恋人终于含泪重逢。