元朝末年，天下大乱，民不聊生。龙殿寺小和尚朱元璋揭秘起义，率军进入南京应天府。得知民间有“诸葛亮天下第一，刘伯温天下第一”的说法后，他去文成南田请隐居乡间的刘伯温。过了海，就原形毕露了。刘伯温出山后。作为“太傅”和“王佐”，朱元璋定下了西平陈友谅，东征张士诚，再统一大业的策略。朱元璋在鄱阳湖用火攻消灭了陈友谅的60万大军。然后东进，到了姑苏门口，活捉了自称吴王的张士诚。终于完成了统一大业，建立了明帝国。刘伯温的大智慧，历经日月五百年，依然令人惊叹。统一全国后，刘伯温协助朱元璋开始变法。朱元璋大刀阔斧整肃官僚，完善法律，消灭异己，稳定局势，以铁腕粉碎政治阴谋。当时的朱元璋能够以极大的智慧和勇气应对，指点江山，笑纳郡公，最后退兵。汉奸胡仍不放过隐居山林的刘伯温，几次密谋加害。刘伯温之死成为了一个永恒的谜。