故事发生在2001年的上海，以几个来自破碎家庭的二十出头的孩子和一位离异母亲为对象。没有固定的工作和收入，他们四处漂泊，受到创伤的脆弱的心灵让他们过早地对生活失去了希望。整部电影就像一个漫无边际的上海女人，用左一句右一张嘴，用家常的方式表达一种生活状态。混淆了人物的年龄和性别，使人物超越了外在的视角，彼此相爱，彼此依赖。当然，导演不可能不诚实地揭示现代城市“混合”的所有副产品——颓废的夜生活、酒精、性、尼古丁、药物依赖、摇头丸...心理问题和不变的都市主题——爱情。