本剧围绕北平持刀艺人宋龙容展开。他和他的三个徒弟、郑玉、以及他的女儿都曾以不同的方式投入战场，与日军英勇作战。同时，这部剧展现了从1933年长城抗战到1945年抗战胜利，发生在平金、华北乃至中国的几个事件，用丰富的声音唱出了一曲慷慨悲歌的中国军民上下。“九一八”后，日军进攻热河，承德守军弃城而逃，一路惊扰流民。58岁的宋龙正和三个徒弟在长城外卖艺。热血老二郑宇与逃兵发生冲突，与家人失散。郑玉在逃亡中意外进入29军大刀队，被迫与进攻喜峰口的日军交战。郑宇第一次上战场，是肉搏战... 宋龙容回到北平，靠着早年哥哥鲁的帮助，继续在天桥卖艺。陆与日本人关系密切，他的女珠儿与郑氏兄弟关系良好。三岛秀夫(Hideo Mishima)，日本武士，在驻守屯门的华北军特务机关工作。在陆的帮助下，以比武为名，想要郑家宝的剑和剑谱。幸好郑宇从军营赶回来，打败了三岛。从此，三岛秀夫一心想打败郑宇，为日军找到打败中国大刀的方法。喜峰口凯旋，郑宇成成为抗日英雄，正式进入大刀队。但由于中国上层的不抵抗政策，长城最终在抗战中失败。郑飞，一个聪明的老二，喜欢珍珠，他加入了29军成为一名军校士兵。宋龙容和胆小的老板郑德泽避事，搬到卢沟桥附近居住。七七事变前的几年，郑裕随29军先后驻察哈尔、北平。在日军的一再挑衅下，她被上司命令不得开枪，不得还手，受尽屈辱。郑飞曾担任29军高级军官的副官，了解中国军队的上层矛盾以及日本如何一步步攫取在华利益。一二·二九运动期间，组织者、中共地下党员曹明爱上了明珠，使明珠在他和郑飞之间做出了选择。负责警戒任务的郑宇在游行队伍中与学生发生冲突，并奉命逮捕曹明，但最终成为朋友。七七事变爆发不久，29军奋起抵抗，郑羽和郑飞分别在卢沟桥和南苑浴血奋战，见证了事变的真相。找两个兄弟，宋龙成竟然成了29军最老的兵。在即将见到儿子的那一刻，我壮烈牺牲。宋龙成死时留下遗言，将秦始皇的生命托付给他的第三个儿子郑飞。郑宇爱秦始皇，他含泪答应了父亲。但是郑飞拒绝服从，导致兄弟俩反目成仇。老板郑德在日军占领北平后一心追求完美，直到他的妻子被日军奸杀，他才带领一帮土匪袭击日军。因为他的懦弱，土匪都被日军打死了。从那以后，郑德的性格突然改变了，他变成了一个残酷无情的人，他进入西山当了一名土匪。中日全面战争后，郑玉率领大刀连与日军交战数次，从100多人到最后的12人，但因为粮食与另一支国军发生冲突，对方开枪将自己的人全部打死。侥幸没死的郑宇悲痛得说不出话来，也不再信任政府军。他只想死在对日作战的战场上。他和哥哥郑德再次相遇，从此带着郑德创建了“铁血救国”，独立抗日。郑飞决心刺杀一位被称为叛徒的将军，但是发现事实并非如此。他为了救将军而受伤。在经历了与明珠、曹明的感情风波后，曹明去了延安，明珠留在北平，郑飞跟随大将军南下。他在抗战中步步高升，同时认为自己必须成为国军直属部队，否则不可能坚持到最后。抗日战争进入相持阶段。曹明和曹明是郑裕彤血腥的救世军的不速之客，他们一直是八路军晋察冀军区北上支队的参谋，他们的任务是说服郑裕彤接受共产党的领导。郑裕一步步接受共产党的影响，但郑德与曹明之间矛盾重重，直到郑德投靠日伪，曹明锒铛入狱。郑玉只身前往萍萍，等待解救曹明的机会，却遇到了时任中央军旅长的郑飞。在明珠的帮助下，两兄弟成功救出了曹明，明珠答应嫁给郑飞... 国共之间的摩擦越来越频繁，郑裕和郑飞之间也出现了许多矛盾。最后他们联合起来，杀了顽固反共的中央军事家李密。