诸葛峥，袁，还有大师兄徐孝义，三个师兄弟，已经很多年没有见面了。在一次难得的重逢后，他们化干戈为玉帛，最终陷入了紧张的局面...

原来三人从小一起读书，感情很深。由于他们身体的限制，徐孝义在武术方面无法取得任何成就，所以他转向研究道术。

诸葛和袁是学武的时刻。袁的人生目标是成为天下第一高手，但让他担心的是，下山前打不过诸葛。

诸葛下山为朝廷效力，袁退隐苦练，希望有一天能打败诸葛。等到袁再次踏入江湖的时候，诸葛已经是名满天下的诸葛先生，忙着对付奸臣蔡京(石秀饰)。然而，由于蔡的原因，诸葛始终无法避免与袁的决斗。决斗中，袁使了一记“悲箭”，诸葛使了一记“绝杀”。

诸葛其实从来没有和袁竞争过，但也许是命运的安排，他们同时爱上了细心温柔开朗活泼的小镜子。他们三个又爱又恨，逃不出宿命，但天一菊和织女结婚了...