在1937年至1945年抗日战争最困难的时期，我党地下工作者秦川在日本特务机关的秘密策划下成功打入了上海特务机关。在此之前，秦川长期潜伏在国民党复兴社中，成功地获取了情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。在梅机关“避难”的消息，受到国民党军统、日军和我党地下组织的密切关注。为了成功实施潜伏计划，获取日军的机密情报，秦川以其智慧和非凡的勇气，一步一个脚印，化险为夷，不失时机地打击敌人，保卫组织。作为秦川的爱人，同时也是我党爱心工作者的夏兰以护士的身份掩护秦川。她相知却不能在一起，心碎的感情化作一腔报国之情。与此同时，爱国侦探沈若晗和军统女特务叶也卷入其中，他们在感情纠葛中为民族大义献出了生命。最后，秦川和夏兰圆满完成了党交给的任务，而夏兰却为革命事业英勇牺牲了。