威尔（詹姆斯·贝吉·戴尔饰）从事着一项非常神秘的职业——美国政府政策研究员。整天与高级机密打交道的他自然享受不到普通生活的快乐和幸福，威尔孤僻的性格整天变得越来越孤僻。一次偶然的机会，一位名叫坦尼娅（劳伦·霍奇斯饰）的女同事找到了威尔，希望他能帮她解答一个纵横字谜。威尔没想到的是，这道字谜的答案竟然指向了一直潜伏在美国政府内部的“第四部门”。威尔向他的老板大卫（彼德·格雷迪饰）报告了他的发现，但没过多久，大卫就死于一场交通事故。直觉使威尔开始怀疑大卫的死不是意外。为了找出黑幕背后的真相，威尔开始了自己的调查。