在市中心的一家大剧院里，每晚华灯初上时，剧院里都会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员会随着音乐翩翩起舞，婀娜多姿，引人入胜。在剧院的最远端，杰瑞和塔菲（由尚塔尔·斯特兰德配音）每天准时观看《胡桃夹子》的演出。他们欢呼并享受其中。但是没有演出的日子太难了，杰瑞和他们都非常孤独。也许上帝知道他的愿望，剧院里所有的玩具突然活了过来，杰瑞和塔菲也进入了一个充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外，在白雪皑皑的大街小巷，野猫之王和他的手下们正在尽情欢乐。杰瑞和玩具们的美味盛宴吸引了野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的暴徒破门而入，不仅破坏了晚宴，还抢走了玩具芭蕾舞女演员。杰里和太妃糖开始了一场奇妙的冒险...