20世纪40年代的湘西山区，土匪猖獗。以沈百万为首的土匪团伙带领土匪血洗苗寨，在神树下活活烧死龙老大夫妇，年轻的龙飞汉被老猎人石阿公救出。十年后，长大成人的龙韩非下山复仇。但几次暗杀差点要了他的命，他心爱的女人在沈百万的威胁下成了他的七姨太。原来，沈百万已经成为县的县长，有钱有势。龙飞汉终于意识到，光抓一匹马是无法为父报仇的。他必须团结更多的力量，于是龙飞汉纠集了马等一帮土匪，要占山为王。然而，国民党军官潜入小屋试图摆脱龙韩非和瓦解龙韩非领导的团队。我党的地下组织也在争取这支队伍，并派地下工作者暗中帮助他们，展开了一场“匪”与“匪”的斗争。龙韩非深入虎穴，巧妙地部署袭击者并到处埋伏。最后，他刺死了朱疤，射杀了沈百万，并率领部下奔赴抗日战场。