十几年前，幼时的叶知秋被奉朝廷之命潜伏江湖的西剑派掌门石三爱慕，一夜之间被杀，认贼作父。十多年后，常成了唯一一个在夜里认识邱并信任他的人。一天，江湖一夜之间被朝廷下的锦衣卫推翻。不满朝廷暴政的江湖门派成立了以西域剑宗为首的一夜联盟，尊十三大臣为盟主。在一次秘密任务中，叶知秋结识了锦衣卫的主楼楼音，然后凭借楼音的信任成功潜入锦衣卫，试图从内部消灭敌人。朝朝暮暮，夜知秋，对露隐有信任。一天，在与常氏十三心腹会面时，叶知秋的卧底身份暴露了，娄寅思念旧情，因此选择与叶知秋一刀两断。谁知，去参加一夜联盟的叶知秋被一直对他不满的常氏第十三弟子江派截住了。双方各执一词，被夜知秋打成重伤。他们不确定知道秋天到来的夜晚的声音会用他们的生命保护他。叶知秋与锦衣卫彻底决裂，并发誓要为娄寅报仇。但石三听说后，希望与锦衣卫解除误会。叶知秋听信了石三的诡计，但锦衣卫在一夜之间被血洗，锦衣卫首领也被抓获。叶知秋知道自己被利用了，非常痛苦。从小楼得知真相后，决定与常同归于尽。