故事发生在南诏太子罗丰病重时，他的孙子义谋勋正准备登基为王。葛罗峰的儿子冯嘉怡英年早逝，而他的儿子艺谋勋聪明能干，善于安慰民众。然而，由于艺谋勋还年轻，许多大臣不愿意臣服于他。只有之前被葛罗峰抓走的郑辉，一直感激葛罗峰不杀之恩，还处处照顾伊某勋。葛罗峰去世后立下南诏德化碑，表明他反抗唐朝别无选择，愿意与唐朝友好相处。伊某勋很早以前也有此意，但南诏仍有许多大臣反对归顺唐朝。这两个主张和两个派别已经在互相斗争了。故事就是在这样的背景下诞生的。势单力薄的南诏想归顺唐朝，暗中传递了归顺的意图，得到了唐朝的支持。一路上，他被打死了四个人。