唐玄宗（刘长春饰）在弥留之际，非常想念曾经深爱的贵妃。他希望找到画家吴道子（午马）为自己画一幅张贵妃的画像，以减轻思念他的痛苦。年轻画家唐安洲（许凝饰）踏上了寻找吴道子的旅程，一路来到青阳镇，在那里他遇到了一个穿着邋遢而疯狂的老乞丐。种种迹象表明，老乞丐实际上隐瞒了自己的身世，他的真实身份应该是隐士吴道子。为了引蛇出洞，唐安府设置了许多方案，但总是被聪明的老乞丐和客栈掌柜洪江（珍妮饰）愚弄，这让唐安府颜面尽失。最终，唐安洲抓住了深红生命作为威胁的把柄。无奈之下，老乞丐只好把唐安洲领到一座坟墓前，告诉唐安洲吴道子就埋在坟墓里。