理查德（克雷格·霍纳·克雷格·霍纳饰）生活在西方世界，这是世界上唯一没有魔法的地方。由皇帝和魔法统治的中土世界与西方世界被一条魔法边界隔开，任何人都无法跨越。【/br/]理查德对父亲的死深感忧虑，希望凭自己的力量找到真正的凶手。一天，理查德遇到了一个名叫凯兰（布里吉特·瑞根·布里吉特·瑞根饰）的神秘女子，但他们的相遇彻底改变了他们的命运。在卡兰的带领下，理查德穿越边境来到中土世界，寻找第一个独居的巫师。没想到，这个神秘的老人就潜伏在他身边。第一个巫师告诉理查德，哈达拉王国的邪恶统治者达肯（克雷格·帕克·克雷格·帕克饰）准备入侵中土世界，理查德是唯一的希望。