大理亲王段誉（唐叶榛饰）擅长文学，不擅长武术，但他无意中学会了几门优秀的武术，包括凌波微步和六脉神剑。他爱上了几个女孩，但发现她们都是他父亲段（）的私生女。段誉与丐帮帮主乔峰（梁家仁饰）结拜为兄弟。

丐帮帮主乔峰刚正不阿，令人肃然起敬。后来才知道他是辽国人，痛苦万分。他被诬告杀害了他的父母，他觉得世界上没有任何地方。幸运的是，朱（），一个知己，陪着他，但它并没有持续很长时间。误会了段，朱假扮段，拉着的手去送死。乔峰心碎了。他和阿琼的妹妹阿子（陈复生饰）一起去了长城，见到了契丹皇帝并帮助他平定了叛乱。