黑铲角（）率领的忍者部队失败了，柳生鞘香（）率领他的女刺客部队继续追踪拜刀父子的踪迹。樊博制作蓝宝石的秘法被幕府窃取，白衣（若山富三郎饰）受雇刺杀窃取秘法的人。一路上，父子俩不断遭到柳生鞘香女子军的袭击，但都被一一化解。持刀登上护航舰，柳生刀鞘香紧随其后，心知肚明的三兄弟放火烧船逃跑，父子二人带着刀鞘香逃之夭夭。在过去的几天里，三兄弟逃到了沙漠并击败了等待在这里的阿波凡刺客，但最终他们无法避免与刀的生死之战...